Una empresa australiana compra la Mina de Aguas Teñidas en la provincia de Huelva
La empresa australiana Sandfire Resources ha llegado a un acuerdo con la firma de comercio de materias primas Trafigura y el fondo soberano de Abu Dabi (Mubadala) para comprar el 100% de Minas de Aguas Teñidas SA (Matsa), con sede en la localidad onubense de Almonaster la Real, por 1.865 millones de dólares (1.589 millones de €), según ha anunciado en un comunicado.
La transacción supone que Sandfire adquirirá el complejo minero de Matsa en España, que se compone de 3 operaciones mineras subterráneas, una fábrica de procesado central con capacidad de 4,7 millones de toneladas por año y una infraestructura que produce entre 100.000 y 120.000 toneladas por año de equivalentes de cobre.
Sandfire ha destacado que esta operación la convierte en uno de los mayores productores de cobre de Australia. Además, se ha comprometido a mantener al equipo gestor de Matsa en España.
Los números de la transacción
El precio acordado se ha calculado con arreglo a un múltiplo de 4,8 veces del resultado bruto de explotación (Ebitda) que Matsa espera alcanzar en 2021, de 387 millones de dólares (330 millones de €). Esta ratio es inferior a la mediana de los múltiples de capitalización/Ebitda de los pares de Matsa a nivel global, situada en las 5,4 veces.
«Los activos base de metal que ofrecen esta combinación de escala, grado, vida de la mina y potencial de exploración son extremadamente raros a nivel global», ha explicado el director gerente y consejero delegado de Sandfire, Karl Simich.
La transacción se financiará mediante una combinación de deuda, efectivo y nuevo capital. Sandfire empleará una facilidad de deuda suscrita, sindicada y avalada con la propia Matsa por valor de 650 millones de dólares (550,2 millones de €) procedente de Citi, Macquarie Bank, Natixis y Société Générale, así como una retirada de una facilidad de deuda ya suscrita por 145 millones (123,6 millones de €).
Además, ampliará capital en 905 millones de dólares (771,5 millones de euros) y empleará 215 millones (183,3 millones de euros) de sus reservas de efectivo.
La transacción se completará en torno a marzo de 2022. No obstante, Sandfire ha explicado que necesita la aprobación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y del visto bueno del Gobierno por tratarse de una inversión extranjera.
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